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Escrito e dirijido por Woody Allen

PARIS IN THE MORNIGN IS
Beautiful

PARIS IN THE AFTERNOON IS
Charming

PARIS IN THE EVENING IS
Enchanting

BUT PARIS after midnight is magic

Gil Pender é um jovem escritor em busca da fama. De férias em Paris com sua noiva, ele sai sozinho para explorar a cidade e conhece um grupo de estranhos que são, na verdade, grandes nomes da literatura. Eles levam Gil a uma viagem ao passado e, quanto mais tempo passam juntos, mais o jovem escritor fica insatisfeito com o presente.